2019-02-06华为海思正在这个市场被MTK狙击

  得益于华为从资金到商场的支撑,华为旗下的海思半导体在曩昔多年里开展神速,所进入的多个范畴在商场上也口碑杰出,公司也取得了国内乃至国外用户的认可。特别是由于近半年在麒麟、鲲鹏和昇腾等多方面的触摸体现,海思半导体俨然我国集成电路实力的标志。但即便强如华为海思,也在面临着强壮的应战。

  据多名业界人士通知半导体职业调查记者,海思半导体的IPC SoC事务在曩昔一年内遭到了多方面的狙击,特别是联发科旗下的Mstar,凭仗极高性价比,他们现已从华为海思手上抢下了不少的IPC SoC比例,在安防芯片这个商场让国内Fabless龙头苦不堪言。加上雄迈这些从前计划商的进入芯片范畴,安防IPC SoC商场混战打响。

  在安全等多种需求下,视频监控在曩昔几年里快速生长。据麦姆斯咨询陈述,全球视频监控商场规模估计将从2018年的368.9亿美元增加至2023年的683.4亿美元,2018年至2023年期间将以13.1%的复合年增加率取得增加。傍边尤以网络摄像机(IPC)的生长气势最为凶狠。

  由于具有布线简略、传输间隔远、便于数字化剖析等特色。网络摄像机在曩昔几年一向蚕食模仿摄像机的商场,后者依赖于价格优势只保住一部分商场。计算显现,网络摄像机现在的商场比例已高达60%,并在未来带动坚持高速生长,这就给相关的芯片带来了需求。

  如上图所示,在曩昔的模仿摄像机年代,由于架构自身的规划,催生了安防ISP芯片,如富瀚微和NextChip等厂商,就是这个商场的王者。但网络摄像机需求的迸发,则带来了了IPC SoC的迸发。

  在富瀚微的招股阐明书中提到,安防视频监控模仿摄像机的中心部件包括一颗图画传感器和一颗 ISP 芯片,安防视频监控网络摄像机的中心部件包括一颗图画传感器和一颗 IPC SoC 芯片。巨大的商场容量必定带来而来芯片的增加。研究陈述显现,2013 年到2018 年,IPC SoC 芯片的出货数量复合增加率高达 55.9%,未来几年的增速则会超越 30%。这一快速生长的细分范畴将成为国内各大安防芯片厂商竞赛的焦点,这就招引了许多厂商投身其间。

  在过往,IPC SoC可选的供货商有安霸、德州仪器和恩智浦等国外厂商,特别是德州仪器,依赖于其“达芬奇”(Davinci)处理器途径,这家模仿巨子对我国IPC商场产生了不行磨灭的效果。

  作为一颗单片体系(SOC),达芬奇途径集成有高性能DSP和ARM中心,还包括老练的视频处理器和优化的视频加快器,而且集成了极为丰厚的多功能外设,不只包括音视频端口、以太网接口,还包括USB2.0接口、高速VLYNQ接口、硬盘和多种存储介质接口等。再加上和QNX等公司的协作,德州仪器为国内的的安防摄像头厂商供给了愈加完好的解决计划。能够说在模仿摄像机年代,德州仪器无人能敌。

  但进入IPC年代,商场发生了改变,特别是华为海思的切入之后,更是加快了整个工业的重塑。凭仗其高集成度、短开发周期、低开发难度,低价格和本乡的效劳,协助华为海思在IPC SoC这个商场快速生长。

  依据海通证券的计算显现,在2014年,华为海思拿下了国内64%的商场比例,遥遥领先于排名第二的德州仪器,后者在当年的比例只要17%。而据计算,在前一年,海思在IPC SoC上的比例仅为37.3%,这就市占爬坡才能,让一切人为之侧目。值得一提的是,在另一个监控芯片要点DVR SoC上,海思在2014年的比例也高达74%,相同遥遥领先于竞赛对手。

  除了华为海思外,我国大陆的北京君正、富瀚微、国科微,我国台湾的升迈,韩国的Nextchip、派视尔也在IPC SoC上发力,寻觅新的时机。这也使得德州仪器和安霸等传统IPC SoC供货商在国产厂商的狙击下,节节败退,德州仪器乃至差不多战略抛弃这个商场了。

  在2018年,笔者在屡次和职业界的人沟通的时分都被提示,华为海思正在IPC SoC被穷追猛打,傍边特别以Mstar最为凶狠。

  成立于2002年的Mstar是芯片范畴的一个不行小看的人物,他们的开展前史就是一个应战史。他们应战过显现器操控芯片比例超越六成的龙头捷尼(Genesis Microchip),也叫板过市值比他大N倍的瑞昱半导体,台湾芯片规划巨子MTK与其在电视芯片的竞赛中,也败下阵来,后来MTK斥巨资收买前者,除了mstar进入手机基带外,也与电视机芯片这方面的竞赛有关。

  在被联发科并购之后,Mstar大力开展安防芯片工业,并在联发科之前客户效劳经历的加持下,他们正在攻城拔寨,杠上华为海思。看到了这个商场的厂商并不止Mstar。据行内人士通知半导体职业调查记者,之前做海思计划的杭州雄迈也开端进入芯片范畴,这也给华为海思带来了更大的压力。

  面临这种状况,华为开端加大在安防摄像头范畴的投入,寻觅别的的时机。材料显现,华为从2012年开端就踏入了安防范畴,但从上一年开端,华为将这个事务的重要程度进步一个等级。在2018华为我国生态同伴大会上,EBG我国区企业云通讯解决计划销售部部长彭晓东承受媒体采访的时分着重,他乃至表明公司的方针是把华为安防产品做到全球第三的方位。

  依据IHS 2018年7月发布的《2018全球视频监控信息效劳陈述》,海康威视以37.94%的商场比例拿下全球榜首的方位,排名第二的大华股份的商场比例则为17.02%。这个数百亿的商场,也确实值得华为去为之斗争。加上华为在AI、前端芯片和云等多方面的堆集,乃至在下流方面也有他们的途径,这或许会是他们全方位进步竞赛力的一个好挑选。

  但关于许多单纯从事传统IPC SoC研制的供货商来说,未来竞赛环境会变得愈加恶劣。

  一方面,头部玩家占据越来越多的商场;另一方面,体系厂也开端做芯片,限制了他们的商场空间;最重要的一点是跟着现在AI安防年代的到来,许多从前不是这个范畴的厂商,开端杀入这个商场,这会让那些传统的老厂商目不暇接,竞赛的维度也发生了改变,许多未做好预备的厂商,或许就将被筛选了。

  最重要的一点是,面临相似Mstar这些竞赛,华为海思尚能够依赖于自身自上而下的供应链,还有自身的途径去化解,其他芯片商怎么应对?当然,相同的问题也简直出现在其他多个范畴的芯片厂身上。

  在笔者看来,对现在的芯片创业者来说,假如想做大做强,以上问题是他们需求要点考虑的。